メスにされた夏休み。

夏の朝、男の娘・ハルカは目を覚ますなり昨夜のことを思い出してしまう。ふたなりのお姉さん・ミクとの濃密な性交の記憶が脳裏によみがえり、気づけば朝勃ちしてしまっていた。『メスなのに勃起してしまった…』という羞恥心と罪悪感を抱えながらも、ハルカはその事実をミクに正直に打ち明ける。するとミクは艶やかな笑みを浮かべ、『お姉ちゃんが、抜いてあげる』と囁く。その言葉だけでハルカの身体は期待に震え、朝の情事が静かに幕を開ける。ミクはまずハルカの乳首を丁寧に責め上げ、快感の波を高めていく。ドライオーガズムで甘く溶かされたハルカは、やがてミクのメスマンコによる搾精へと導かれていき…。

親が留守の夏休み、主人公は自室でネットサーフィン中に『メスイキ』という未知の絶頂方法を知り、強烈な興味を抱きます。そこへ偶然やってきたのが、いとこのお姉さん。彼女はひと目で主人公の関心を見抜き、その欲求を解放してやろうと動き出します。お姉さんに促されるまま女装してメスになりきった主人公は、肛門への愛撫と浣腸によって徐々に内側から開発されていきます。さらにふたなりであることを明かしたお姉さんに顔射・イラマチオで圧倒され、今度は主人公自らがお姉さんへご奉仕フェラチオを捧げる展開へ。そしてついにふたなりのお姉さんのおちんちんでアナルセックスが始まり、ところてん射精まで引き出されてしまいます。メスイキの蠕動運動が始まった瞬間、お姉さんの強引なピストンが止まらなくなり、ぎこちなかった二人の距離は急速に溶けていきます。主人公の身体はもう、後戻りできないところまで来ていて…。